Trajecten en herhalende consulten plannen en factureren

Met een traject plan je in één keer meer consulten of een meerdaagse workshop. Een traject is ook handig voor een vast, herhalend consult met een cliënt. Je factureert een traject met een totaalprijs of per consult. Hoe je een traject instelt, lees je in Trajecten / herhalende consulten instellen.

Traject met een cliënt inplannen

1. Ga in het linkermenu naar Agenda en klik op de datum en het tijdstip van het eerste consult van het traject.

2. Kies bij Afspraaktype het eerste afspraaktype van het traject. Het veld Traject verschijnt dan vanzelf.

3. Kies bij Traject het traject.

4. Wil je de vervolgconsulten meteen plannen? Vink dan Vervolgconsulten plannen? aan. Je kunt ze ook later plannen.

5. Klik op Opslaan.

   

Vervolgconsulten plannen

Je plant de vervolgconsulten op een van deze manieren:

• meteen bij het eerste consult (zie hierboven);
• via de agenda;
• vanuit een consult dat bij het traject hoort;
• door de cliënt zelf, via de online planner. Als je het verzoek accepteert, voeg je het consult toe aan het traject.

Via de agenda

1. Klik in de agenda op de datum en het tijdstip.
2. Kies een afspraaktype dat bij het traject hoort.
3. Kies bij Toevoegen aan traject het traject waar het consult bij hoort.
4. Klik op Opslaan.

Vanuit een consult uit het traject

1. Open een consult uit het traject.

2. Klik op Plan vervolgconsult.

   

3. Plan het volgende consult met de planner.

Via de online planner

1. De cliënt vraagt via je online planner een afspraak aan die bij het traject hoort. Kiest de cliënt per ongeluk een ander afspraaktype? Pas het afspraaktype dan aan bij het afspraakverzoek.
2. Accepteer het afspraakverzoek en voeg de afspraak toe aan het traject.

Traject factureren

Je factureert een traject met een totaalbedrag of per consult. Je kunt een traject ook aan een debiteur factureren, bijvoorbeeld een werkgever. De factuur telt meteen mee voor de omzet van je praktijk.

Heb je bij een traject ook een factuur per consult nodig, bijvoorbeeld omdat de verzekeraar het consult vergoedt? Gebruik dan liever strippenkaarten of tegoedbonnen.

Totaalbedrag voor het traject

1. Open een consult uit het traject.
2. Klik op Maak factuur. Op de factuur staan de naam van het traject en de afspraken die erbij horen. Staan die al gepland, dan zie je ook de datums.
3. Maak de factuur zoals je gewend bent.

Bedrag per consult

1. Open een consult uit het traject.
2. Maak de factuur zoals je gewend bent.
3. Herhaal dit voor elk consult dat je wilt factureren.

Kosten van deze functie

• Zonder totaalprijs tellen de consulturen mee in de maand waarin je de factuur maakt, ongeacht wanneer de afspraken gepland zijn.
• Met een totaalprijs of Op een andere manier factureren tellen de consulten in het traject mee in de maand waarin ze gepland zijn.