Hoe kan ik de juiste afspraaktypes instellen?

Met afspraaktypes bepaal je welke soorten afspraken je in de agenda plant. Ze vormen ook meteen de basis voor de factuur aan de cliënt.

Een afspraaktype heeft onder andere een naam, een tijdsduur, een tarief en eventueel een prestatiecode. Je geeft elk afspraaktype ook een kleur, zodat je het in de agenda snel herkent.

Afspraaktype toevoegen

1. Ga naar Instellingen > Algemeen > Afspraaktypes / Trajecten.
2. Klik bij Afspraaktypes op Afspraaktype toevoegen.
3. Doorloop de stappen Naam, Agenda, Financieel en Geavanceerd.
4. Klik in de laatste stap op Opslaan.

Afspraaktype aanpassen

1. Ga naar Instellingen > Algemeen > Afspraaktypes / Trajecten.

2. Klik bij Afspraaktypes op Wijzig achter het afspraaktype dat je wilt aanpassen.

3. Klik bovenin op het tabblad met de instelling die je wilt aanpassen:

   • Algemeen: naam, afkorting voor in de agenda, consulttijd, voorbereidingstijd, afhandelingstijd en kleur in de agenda.
   • Financieel: alle financiële instellingen, zoals tarief, btw, of je per consult, uur of minuut factureert, prestatiecode en factuursjabloon.
   • Online plannen: alles voor het boeken via de online planner. Dit tabblad zie je alleen als online plannen aan staat.
   • Communicatie: welke afspraakbevestiging, herinneringen en beoordelingsverzoeken je verstuurt bij dit afspraaktype.
   • Geavanceerd: overige opties, zoals het standaard rapportagesjabloon en of het afspraaktype meetelt in de statistieken.

   

4. Pas de instellingen aan.

5. Klik op Opslaan.

Wil je je tarieven aanpassen? Lees dan Tarieven verhogen of verlagen.