Cliëntomgeving instellen
Activeer de module Cliëntomgeving en kies welke functies, opties en notificaties je cliënten krijgen. Ook lees je wat de module kost na de proefperiode.
portaal clientportaal cliëntportaal clientomgeving cliëntenomgeving clientenomgeving clientaccount inzage inzien klantportaal
CliëntomgevingLaatst bijgewerkt:
De Cliëntomgeving is een optionele module. Je geeft cliënten er toegang mee tot hun eigen dossier. Hieronder lees je hoe je de module activeert en instelt.
Module activeren
- Ga naar Instellingen > Algemeen > Abonnement / Modules.
- Klik op Modules.
- Klik bij de module Cliëntomgeving op 14 dagen uitproberen of op Inschakelen.
Cliëntomgeving instellen
-
Ga naar Instellingen > Communicatie > Cliëntomgeving.
-
Klik op Wat mag een cliënt? en vink de functies aan die je cliënten mogen gebruiken.
-
Klik op Opties en kies welke nieuwe notities, rapportages, bestanden en documenten standaard zichtbaar zijn in de cliëntomgeving.
-
Klik op Notificaties en kies bij welke nieuwe gegevens een cliënt een e-mail krijgt. Zie E-mailnotificaties voor cliënten.
Onder Inloggen vind je de link waarmee cliënten inloggen op de cliëntomgeving. Zet die bijvoorbeeld achter een knop op je website. Onder Dashboard stel je een welkomstbericht in en onder Eigen pagina’s maak je informatiepagina’s.
Kosten module Cliëntomgeving
- De module kost € 10 per maand, exclusief btw (na de proefperiode).
- Je kunt de module 14 dagen gratis proberen.
- Je schakelt de module in en uit via Instellingen > Algemeen > Abonnement / Modules, onderdeel Modules.