MijnDiAd Naar mijndiad.nl

Traject in termijnen betalen

Traject in termijnen betalen

Laat cliënten een traject in termijnen betalen. Zo factureer je de eerste termijn vanuit het traject en plan je de facturen voor de volgende termijnen in.

termijnen termijn traject factuur deelfacturen termijnen deelfactuur

Laatst bijgewerkt:

Bied je een traject aan? Dan kun je de cliënt het traject in meerdere termijnen laten betalen. In het voorbeeld hieronder wordt een traject van € 990 in drie termijnen betaald.

Traject aanmaken

Maak eerst het traject aan. Hoe dat werkt, lees je in Trajecten / herhalende consulten instellen. Let daarbij op deze instellingen:

  1. Vink Afwijkende naam op factuur aan.
  2. Vul bij Naam op factuur (indien afwijkend) in dat het traject in delen wordt betaald. Bijvoorbeeld: Traject ABC, betaling in 3 termijnen (1/3).
  3. Vink Gebruik een totaalprijs voor dit traject aan.
  4. Vul bij Totaalprijs incl. BTW het bedrag van de eerste termijn in. In dit voorbeeld is dat € 330 (€ 990 / 3).

Venster Traject toevoegen bij de stap Naam & prijs met het aangevinkte Afwijkende naam op factuur, het uitgelichte veld Naam op factuur (indien afwijkend), het vinkje Gebruik een totaalprijs voor dit traject en het uitgelichte veld Totaalprijs incl. BTW.

Eerste termijn factureren

Heb je het traject ingepland? Dan factureer je de eerste termijn.

  1. Open het eerste consult van het traject.
  2. Klik in het blok Facturatie traject op Maak factuur.
  3. Controleer de factuur. Hierop staan de naam en het bedrag van de eerste termijn, zoals je die bij het traject hebt ingesteld.
  4. Maak de factuur definitief.

Volgende termijnen factureren

Na de eerste termijn plan je de facturen voor de volgende termijnen in:

  1. Ga in het linkermenu naar Facturatie en klik op Factuur maken.
  2. Kies bij Voor de cliënt en bij Sjabloon het factuursjabloon.
  3. Klik op Regel en vul de omschrijving en het bedrag in. In dit voorbeeld: Betalen in termijnen (2/3) en € 330.
  4. Klik op het pijltje naast Maak factuur en klik op Inplannen.
  5. Kies de datum waarop de factuur verstuurd moet worden.
  6. Herhaal deze stappen voor elke termijn.

Pagina Factuur aanmaken (Handmatig) met Stap 1: Selecteer ontvanger en sjabloon (Voor en Sjabloon) en Stap 2: Factuurregels met een factuurregel, de knoppen Regel, Product, Consult, Voucher en Korting, de totalen en de knoppen Betaling en Maak factuur met het geopende menu Concept opslaan en Inplannen. De factuurregel en de keuze Inplannen zijn uitgelicht.

Heb je alle termijnen ingepland? Kies dan bij Facturatie in het filter Concepten. Je ziet de ingeplande termijnfacturen met de datum waarop ze verstuurd worden.

Facturatie-overzicht met drie conceptfacturen voor dezelfde cliënt. Bij elke factuur staat het label Ingepland met de datum waarop de termijnfactuur verzonden wordt. Die kolom is uitgelicht.

Termijnfactuur wijzigen of verwijderen

Stopt een cliënt eerder met het traject, of spreek je tussentijds een ander tarief af? Pas dan de termijnfacturen aan:

  1. Ga naar Facturatie en kies in het filter Concepten.
  2. Klik op Open bij de termijnfactuur.
  3. Pas de ingeplande factuur aan of verwijder hem.