MijnDiAd Naar mijndiad.nl

Tekstverwerker sjablonen voor rapportages, documenten, berichten en offertes

Tekstverwerker sjablonen voor rapportages, documenten, berichten en offertes

Met tekstverwerker sjablonen vul je intakes, rapportages, documenten, berichten en offertes sneller in. Zo maak je ze en kies je een standaardsjabloon.

document verslag

Laatst bijgewerkt:

Met tekstverwerker sjablonen vul je intakes, rapportages, documenten, beveiligde berichten en offertes sneller in. Je maakt de sjablonen zelf of kiest ze uit de bibliotheek. Zo richt je de dossiers in zoals jij wilt.

Tekstverwerker sjablonen beheren

Ga naar Instellingen > Algemeen > Sjablonen en klik op Tekstverwerkersjablonen.

Instellingen met links het menu en Sjablonen geselecteerd. Rechts Sjablonen met de ingeklapte onderdelen Factuursjablonen en Documentsjablonen en het open onderdeel Tekstverwerkersjablonen met een tabel met de kolommen Naam, Beschikbaar in en Acties. Tekstverwerkersjablonen en de knop Tekstverwerker sjabloon toevoegen zijn uitgelicht.

Tekstverwerker sjabloon aanmaken

  1. Klik op Tekstverwerker sjabloon toevoegen.

  2. Kies Uit bibliotheek of Zelf een sjabloon maken.

  3. Vul de naam van het sjabloon in.

  4. Kies bij Beschikbaar in waar je het sjabloon wilt gebruiken, bijvoorbeeld Rapportages of Berichten.

  5. Maak het sjabloon.

  6. Klik op Opslaan.

    Venster Sjabloon toevoegen met de velden Naam en Beschikbaar in, waarin Rapportages en Berichten gekozen zijn, en de tekstverwerker Sjabloon. De knop Opslaan is uitgelicht.

Je kunt het sjabloon nu gebruiken op de plekken die je bij Beschikbaar in hebt gekozen.

Sjablonen gebruiken in rapportages en notities

  1. Open een cliëntdossier en scrol naar beneden.

  2. Klik in de tekstverwerker op Sjabloon invoegen en kies het sjabloon.

    Tekstverwerker van een rapportage met de werkbalk en de knop Sjabloon invoegen, waaronder een menu met de beschikbare sjablonen open staat. De knop Sjabloon invoegen is uitgelicht.

  3. Vul de rapportage verder in.

Standaard rapportagesjabloon per afspraaktype

Per afspraaktype kies je een standaardsjabloon voor de rapportage. Dan hoef je het sjabloon niet telkens zelf in te voegen.

  1. Ga naar Instellingen > Algemeen > Afspraaktypes / Trajecten.

  2. Klik op Wijzig bij het afspraaktype.

  3. Klik op het tabblad Geavanceerd.

  4. Kies bij Standaard rapportage sjabloon het sjabloon.

  5. Klik op Opslaan.

    Venster van een afspraaktype met de tabbladen Algemeen, Financieel, Online plannen, Communicatie en Geavanceerd. Op het tabblad Geavanceerd staan het veld Standaard rapportage sjabloon en het vinkje Koppel dit afspraaktype aan alle (nieuwe en bestaande) cliënten. Het veld Standaard rapportage sjabloon is uitgelicht.

Wijzig je het standaardsjabloon? Dan geldt dat voor toekomstige afspraken waarvoor nog geen rapportage is ingevuld.

Sjablonen gebruiken in documenten

  1. Open een cliëntdossier of consult, scrol naar beneden en klik op het tabblad Documenten.

  2. Klik op Document maken.

  3. Klik in de tekstverwerker op Sjabloon invoegen en kies het sjabloon.

  4. Maak het document af en klik op Opslaan.

    Pagina Document maken met Selecteer sjabloon, Naam, Zichtbaar voor cliënt en de tekstverwerker Inhoud. Onder de knop Sjabloon invoegen staat een menu open met sjablonen en Sjablonen beheren. De knoppen Sjabloon invoegen en Opslaan zijn uitgelicht.

Sjablonen gebruiken in beveiligde berichten

  1. Klik in het linkermenu op Berichten en klik op Bericht toevoegen.

  2. Klik in de tekstverwerker op Sjabloon invoegen en kies het sjabloon.

    Venster Verstuur beveiligd bericht met Ontvanger(s), Onderwerp en de tekstverwerker. Onder de knop Sjabloon invoegen staat een menu open met een sjabloon en Sjablonen beheren. De knop Sjabloon invoegen is uitgelicht.

Sjablonen gebruiken voor offertes

  1. Ga naar Facturatie > Offertes.

  2. Klik op Offerte toevoegen.

  3. Kies bij Selecteer sjabloon het offertesjabloon.

    Pagina Offerte beheren met het blok Stap 1: Selecteer ontvanger en sjabloon, met de velden Voor en Selecteer sjabloon. Het veld Selecteer sjabloon is uitgelicht.