Wat als een cliënt overleden is?

Is een cliënt overleden? Registreer dan het overlijden in het dossier. MijnDiAd zet de cliënt op inactief, stuurt geen e-mails meer en ruimt geplande afspraken en facturen op. Lees hoe in Overlijden van een cliënt registreren.

Wil je de cliënt alleen op inactief zetten? Lees dan Hoe kan ik een cliënt op actief of inactief zetten? Je kunt ook een notitie in het dossier zetten dat de cliënt overleden is.

Cliënt uitschrijven voor de nieuwsbrief (koppeling Laposta)

Gebruik je de koppeling met Laposta om nieuwsbrieven te versturen? Haal de cliënt dan uit de nieuwsbrieflijst. Doe dit voordat je het overlijden registreert, want daarna kun je het dossier niet meer aanpassen.

1. Open het dossier van de cliënt.
2. Klik op Wijzig.
3. Haal het vinkje weg bij Ik wil me inschrijven voor de nieuwsbrief.
4. Klik op Opslaan.