MijnDiAd Naar mijndiad.nl

Takenlijst

Takenlijst

Houd je taken bij in de takenlijst, koppel ze aan cliënten of gebruikers en voeg ToDo's toe. Openstaande taken zie je ook in het dashboard en de agenda.

check list taken to do to-do

Laatst bijgewerkt:

In de takenlijst houd je al je taken bij in één overzicht. Je kunt een taak koppelen aan een cliënt en aan een gebruiker.

Taak toevoegen

  1. Klik in het linkermenu op Takenlijst. Of klik op het dashboard op Openstaande taken.
  2. Klik op Taak toevoegen. Gebruik je de cliëntomgeving? Dan heet deze knop Taak gebruiker toevoegen.
  3. Vul bij Naam de naam van de taak in. Vul eventueel een Omschrijving en een Datum in.
  4. Moet de taak terugkomen? Vink dan Herhalen aan en kies hoe vaak.
  5. Kies bij Gebruiker voor wie de taak is.
  6. Kies bij Cliënt eventueel de cliënt waar de taak bij hoort.
  7. Mogen andere gebruikers de taak niet zien? Vink dan Privé aan.
  8. Klik op Opslaan.

Venster Taak beheren met Naam, Omschrijving, ToDo lijst maken, Datum met Herhalen, Gebruiker, Cliënt met een plusknop en de vinkjes Privé en Voltooid. De knop Opslaan is uitgelicht.

ToDo-lijst maken

Je kunt een taak opdelen in kleinere stappen met een ToDo-lijst.

  1. Vink in de taak ToDo lijst maken aan.
  2. Klik op ToDo toevoegen en vul de ToDo in. Herhaal dit voor elke ToDo.
  3. Verander eventueel de volgorde met de pijltjes. Klik op het prullenbakje om een ToDo te verwijderen.
  4. Klik op Opslaan.

Zijn alle ToDo’s afgevinkt? Dan wordt de taak automatisch voltooid.

Venster Taak beheren met het aangevinkte ToDo lijst maken. Daaronder een lijst met drie ToDo's, elk met een vinkje, een tekstveld, pijltjes om de volgorde te wijzigen en een rode prullenbak, en de knop ToDo toevoegen; dat deel is uitgelicht. Verder Datum, Herhalen, Gebruiker, Cliënt, Privé en Voltooid met de uitleg dat de taak automatisch voltooid wordt.

Taken op het dashboard

Staat het blok Openstaande taken op je dashboard? Dan zie je daar je openstaande taken. Je kunt het overzicht filteren op een gebruiker of op de hele praktijk.

Dashboardblok Openstaande taken met twee taken, elk met gebruiker en vervaldatum en bij de tweede taak een gekoppelde cliënt. Rechtsboven is de keuzelijst om op gebruiker te filteren uitgelicht; onderaan staat het aantal openstaande taken.

Taken in de agenda

Een taak staat in de agenda van de gekoppelde gebruiker, op de datum van de taak. Klik op de taak in de agenda om hem te bekijken. Je kunt dan:

  • op Taak voltooien klikken
  • de datum aanpassen om de taak te verplaatsen
  • op Wijzig klikken om de taak aan te passen

Venster van een taak die vanuit de agenda is geopend, met Gebruiker, Privé (Nee) en het veld Datum. Het veld Datum en de knoppen Taak voltooien en Wijzig zijn uitgelicht, links staat de knop Sluiten.