MijnDiAd Naar mijndiad.nl

Relaties in cliëntdossier

Relaties in cliëntdossier

Leg relaties vast in het cliëntdossier, zoals ouder en kind of een huisarts, en bepaal welke afspraak- en financiële e-mails de relatie ontvangt.

gezin familie

Laatst bijgewerkt:

Met relaties koppel je cliënten en contacten aan elkaar in het cliëntdossier. Zo koppel je bijvoorbeeld ouders aan een kind, of een huisarts aan een cliënt. Je ziet de relaties in één oogopslag, en je kunt e-mails over afspraken en facturen ook naar een relatie van de cliënt sturen.

Je vindt relaties in het cliëntdossier op het tabblad Relaties.

Relatie toevoegen

  1. Open een cliëntdossier en klik onderin op het tabblad Relaties.
  2. Klik op Relatie toevoegen.
  3. Kies bij Soort relatie het type relatie, gezien vanuit de cliënt van dit dossier. Bijvoorbeeld Ouder.
  4. Kies bij Cliënt / Contact wie de relatie is, in dit voorbeeld de ouder van de cliënt. Staat deze persoon nog niet in MijnDiAd? Klik dan rechts op de plusknop om een nieuwe cliënt of een nieuw contact toe te voegen.
  5. Kies welke e-mails over de cliënt de relatie moet ontvangen.
  6. Klik op Opslaan.

Venster Ouder(s) beheren met de keuzelijst Soort relatie (Ouder), het zoekveld Cliënt / Contact met een plusknop, de vraag welke e-mails de ouder moet ontvangen met drie vinkjes en de knoppen Sluiten en Opslaan. Soort relatie en Cliënt / Contact zijn uitgelicht.

De relatie staat nu op het tabblad Relaties.

Relatie wijzigen of verwijderen

  1. Klik links bij de relatie op Wijzig.
  2. Pas de gegevens of de e-mails aan en klik op Opslaan. Wil je de relatie verwijderen? Klik dan op Verwijder.

Venster Ouder beheren met Soort relatie Ouder, het gekozen contact, de vraag welke e-mails dit contact moet ontvangen met drie vinkjes (Financiële e-mails staat aan) en de knoppen Sluiten, Verwijder en Opslaan. De vinkjes en de knop Verwijder zijn uitgelicht.