Contacten vastleggen

Bij Contacten leg je alle personen en bedrijven vast die geen cliënt zijn, zoals een huisarts, werkgever of leverancier. Je vindt ze in het linkermenu onder Contacten.

Contacten toevoegen en verwijderen

Contact toevoegen

1. Klik in het linkermenu op Contacten.
2. Klik rechtsboven op Contact toevoegen.
3. Vul de gegevens van het contact in en kies de juiste categorie.
4. Klik op Opslaan.

Contact verwijderen

1. Klik in het linkermenu op Contacten.
2. Klik bij het contact dat je wilt verwijderen op Tonen.
3. Klik op Wijzig.
4. Klik onderaan op de rode knop Verwijder.

Contactcategorieën beheren

Dit zijn de standaard contactcategorieën:

1. Crediteur
2. Debiteur
3. Gemeente
4. Huisarts
5. Relatie
6. School
7. Zorginstelling
8. Werkgever
9. Webshop klant
10. Overig

De standaardcategorieën kun je niet aanpassen. Je kunt wel zelf categorieën toevoegen:

1. Ga naar Instellingen > Algemeen > Categorieën.
2. Klik op Contactcategorieën.
3. Klik op Contactcategorie toevoegen.
4. Geef de categorie een naam en kies een kleur.
5. Klik op Opslaan.

Een zelf gemaakte categorie kun je ook wijzigen of verwijderen. Klik daarvoor op Wijzig achter de categorie.