Hoe kan ik een akkoordverklaring en formulier in één mail versturen?

Een akkoordverklaring en een formulier in één e-mail versturen kan alleen als je een nieuwe cliënt uitnodigt om de eigen gegevens aan te vullen. Zo stel je dat in.

Akkoordverklaring tonen bij gegevens aanvullen

Je kunt een akkoordverklaring op bepaalde schermen tonen. De cliënt kan dan pas verder na akkoord. Stel daarom in dat de akkoordverklaring verschijnt als de cliënt de eigen gegevens aanvult.

1. Ga naar Instellingen > Dossier > Akkoordverklaringen.

2. Klik op Wijzig bij de akkoordverklaring.

3. Vink Weergeven bij cliëntgegevens aanvullen aan.

4. Klik op Opslaan.

   

Cliënt uitnodigen met een formulier

Nodig een nieuwe cliënt uit via Cliënten en de groene knop Cliënt uitnodigen. Dat kan ook direct als je een nieuw dossier aanmaakt vanuit de agenda, een online afspraakverzoek of een workshopinschrijving. Lees meer in Kan ik cliënten zelf hun gegevens laten invoeren?

1. Vul de gegevens van de cliënt in.

2. Zorg dat Uitnodiging sturen om gegevens aan te vullen aan staat.

3. Kies bij Formulier meesturen het formulier.

4. Klik op Opslaan.

   

De cliënt krijgt één e-mail met één link. Op het eerste scherm vult de cliënt de eigen gegevens aan en gaat akkoord met de akkoordverklaring(en). Klikt de cliënt daarna op Volgende, dan volgt meteen het formulier.