Hoe kan ik gegevens of een dossier exporteren?

Je blijft altijd eigenaar van de gegevens die je in MijnDiAd invoert. Je kunt ze altijd exporteren naar een CSV-bestand. Zo’n bestand open je in bijvoorbeeld Microsoft Excel, en je kunt het gebruiken om de gegevens in een ander programma te importeren.

Waarom exporteren?

Bijvoorbeeld als:

• je een overzicht van je facturen en praktijkkosten aan je boekhouder wilt geven;
• je een e-mail wilt sturen aan al je cliënten;
• je aan je beroepsvereniging wilt laten zien hoeveel consulten je in een periode hebt gedaan;
• een cliënt een uitdraai van zijn dossier wil;
• je een cliëntdossier wilt overdragen aan een andere zorgverlener;
• je je abonnement wilt opzeggen (zie Complete export aanvragen).

Welke gegevens kun je exporteren?

Je maakt per onderdeel een export. Dat kan onder andere voor:

• Cliënten
• E-mailadressen van cliënten
• Consulten
• Workshops
• Facturen en betalingen
• Offertes en bestellingen
• Vouchers
• Kosten
• Banktransacties
• Crediteuren
• Debiteuren
• Producten
• Voorraadgegevens
• Het volledige dossier van een cliënt
• Formulieren
• Wachtlijst
• Winst en verlies

Hoe exporteer je gegevens?

1. Ga naar het onderdeel dat je wilt exporteren, bijvoorbeeld Facturatie.

2. Klik rechtsboven op de knop met de drie puntjes en het pijltje.

3. Klik op de export die je wilt maken, bijvoorbeeld Facturen exporteren.

   

4. Kies de periode die je wilt exporteren.

5. Klik op Exporteer in Excel (csv).

   

Cliëntdossier exporteren

1. Open het dossier van de cliënt en klik op het pijltje naast Wijzig.

2. Klik op Exporteer cliënt (zip).

   

Er wordt nu een zip-bestand met het volledige cliëntdossier gedownload.

Complete export aanvragen

Ben je hoofdgebruiker? Dan kun je een complete export van alle gegevens in MijnDiAd aanvragen.

1. Ga naar Instellingen > Algemeen > Bedrijfsgegevens.

2. Open Exporteer gegevens.

3. Klik op Stuur een volledige export per e-mail (beveiligd).

   

Als de export klaar is, krijg je een e-mail met een downloadlink. Je kunt de export alleen downloaden als je bent ingelogd als hoofdgebruiker. Je vult daarbij ook je code voor tweestapsverificatie in.