Hoe kan ik cliënten aan behandelaren koppelen? Groepen aanmaken.

Werk je met meerdere therapeuten en heeft iedere therapeut een eigen groep cliënten? Of heb je vaste groepen in je cliëntenbestand, zoals workshopdeelnemers? Koppel je cliënten dan aan cliëntgroepen. Zo hebben alleen de juiste gebruikers toegang tot de dossiers.

• Na het instellen van de groepen openen gebruikers (behandelaren, waarnemers en assistenten) alleen nog de cliëntdossiers waar ze rechten voor hebben.
• Heeft een gebruiker geen rechten voor een dossier? Dan krijgt die gebruiker een melding.
• Hoofdgebruikers kunnen altijd bij alle dossiers. Zo kunnen zij de dossiers aan de juiste groepen koppelen.
• De groepen gelden alleen voor de rollen Behandelaar, Waarnemer en Assistent. De rol Boekhouder heeft nooit toegang tot cliëntdossiers.

Groepen maken en aan gebruikers koppelen

Voordat je cliënten aan een gebruiker koppelt, maak je eerst groepen.

1. Ga naar Instellingen > Algemeen > Gebruikers / Rechten.

2. Open het onderdeel Toegang cliëntdossier/groepen.

3. Klik op Groep toevoegen.

4. Vul een Naam in en kies bij Gebruikers met toegang tot deze groep de gebruikers. Klik op Opslaan.

5. Bepaal met Cliënten zonder groep zijn voor alle gebruikers zichtbaar wat er gebeurt met cliënten zonder groep. Staat het vinkje aan? Dan ziet iedere gebruiker deze cliënten. Staat het vinkje uit? Dan ziet een gebruiker alleen de cliënten uit de eigen groepen.

   

Heb je meerdere behandelaren? Dan zie je hier ook de optie Bij het plannen van een consult de cliëntgroep(en) van de behandelaar automatisch koppelen aan de cliënt.

Cliënten aan groepen koppelen

Je kunt cliënten per cliënt of in bulk aan een groep koppelen.

In bulk

Cliënten in bulk aan een groep koppelen kan alleen een hoofdgebruiker.

1. Ga in het linkermenu naar Cliënten.

2. Klik rechtsboven op de knop met de drie puntjes en zet Bulkopties aan.

   

3. Selecteer de cliënten die je aan een groep wilt koppelen.

4. Klik bovenaan op Wijzig en daarna op Cliëntgroep(en).

5. Kies de groepen en klik op Opslaan.

   

Per cliënt

1. Open het dossier van de cliënt.

2. Klik op Wijzig.

3. Kies onder Overige instellingen bij Cliëntgroep de groep of groepen.

4. Klik op Opslaan.