MijnDiAd Naar mijndiad.nl

Cliënten automatisch op inactief zetten

Cliënten automatisch op inactief zetten

Wil je cliënten na een periode zonder afspraken automatisch op inactief zetten? Zo stel je dit in bij de cliëntinstellingen van MijnDiAd.

dossier sluiten dossier afsluiten archief in behandeling gearchiveerd contacten overleden

Laatst bijgewerkt:

Je kunt cliënten automatisch op inactief laten zetten als ze een tijd geen afspraken hebben gehad. Zo blijft je cliëntenoverzicht overzichtelijk.

  1. Ga naar Instellingen > Dossier > Cliëntinstellingen.

  2. Open het onderdeel Cliënt automatisch inactief zetten.

  3. Vink Zet cliënt automatisch op inactief aan.

  4. Vul bij Na hoeveel maanden geen afspraken moet de cliënt op inactief worden gezet het aantal maanden in (minimaal 1).

  5. Wil je ook cliënten die nog nooit een afspraak hebben gehad op inactief zetten? Vink dan Zet cliënten zonder afspraken op inactief aan.

    Instellingen met links het menu en Cliëntinstellingen geselecteerd. Rechts het onderdeel Cliënt automatisch inactief zetten met het aangevinkte Zet cliënt automatisch op inactief, het getalveld voor het aantal maanden zonder afspraken en het vinkje Zet cliënten zonder afspraken op inactief. Het aangevinkte Zet cliënt automatisch op inactief met het aantal maanden is uitgelicht.

MijnDiAd controleert dit elke nacht om 03.00 uur. Cliënten die aan de voorwaarden voldoen, worden dan op inactief gezet. Je kunt een cliënt altijd weer op actief zetten.